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20亿元总规模 3大过亿销售额单品 B族维生素品类竞争格局怎样?

来源: 新康界作者:admin点击数:

    随着我国居民健康需求持续放大,健康消费升级。B族维生素品类零售市场的巨大潜力也随之发挥出来,各种B族维生素产品蜂拥而至。2017年,全国零售药店B族维生素市场总销售规模达20亿元,汤臣倍健(维生素B族片)、斯利安(叶酸片)、维诺健(B族维生素片)等TOP10品牌市场占有率达65%。那么,B族维生素零售药店市场目前究竟呈现出怎样的竞争格局?

    零售市场总体规模

    随着我国居民生活水平的提高,健康意识的增强,针对性补充维生素观念的普及和接受度的提升,人们对补充B族维生素的需求日益上涨,进一步释放了B族维生素产品的市场潜力。

    中康CMH数据显示,2017年国内零售药店市场的B族维生素市场规模达20.03亿元(包含药品和保健品),同比2016年增长了11.4%。纵观近三年B族维生素产品整体销售规模,预计该品类2018年将保持稳定增长态势。
 

近三年B族维生素品类在零售药店的销售规模

    目前,市场上B族维生素品类主要分为复合维生素、维生素B12、维生素B2、维生素B1、维生素B6等亚类。其中,复合维生素B是该市场上普及率最大的一个细分类别,其市场规模呈稳步增长态势,2017年同比2016年增长了18%,占B族维生素品类市场65.67%的份额,市场集中度高。维生素B12位居第二,2017年占据24.11%的份额,年销售额下降了3%。维生素B2 2017年的市场份额为5.18%,同比增长了4%。
 

2017年B族维生素品类细分市场份额

 

    厂家竞争格局

    B族维生素市场上的几百家生产企业中,销售额前五厂家的市场份额已高达62%,厂家集中度高。

    作为中国膳食补充剂的领导品牌和标杆企业,汤臣倍健在B族维生素市场上所占的市场份额连续多年位列第一,其2017年VB品类总体销售额增长了7.78%,市场份额为23.92%,主要产品有汤臣倍健(维生素B族片)、自然之宝(B族维生素片)等,其中,汤臣倍健(维生素B族片)贡献了95.88%的销售额。

    斯利安制药凭借叶酸片稳居第二,所占的市场份额为19.15%。

    位居第三位的厂家是广东仙乐制药,其市场份额从2016年的1.99%迅速扩大到2017年的10.98%,成为汤臣倍健在复合维生素B市场的主要竞争厂家。其主要产品维诺健(B族维生素片)、世纪青青维妥立牌(B族维生素片)、世纪青青(B族维生素片)、荔健牌(B族维生素片)等共计贡献了93.51%的销售额。

    广东美丽康所占的市场份额为4.22%,主要产品有美澳健(维生素B族片)、联合邦利牌(维生素B族片)。

    杭州海王所占的市场份额为3.48%。,其VB品类总体销售额下降了15.85%。
 

2017年B族维生素TOP5厂家市场份额

    品牌效应明显

    B族维生素TOP品牌大多是消费者耳熟能详的品牌,诸如汤臣倍健(维生素B族片)、斯利安(叶酸片)、维生素B族片(杭州海王生物工程有限公司)、美澳健(维生素B族片)等。监测数据显示,TOP10品牌包揽了2017年B族维生素零售市场65%以上的市场份额,呈现出比较高的市场集中度。而在B族维生素的绝对主导细分市场——复合维生素B中,TOP10品牌的份额总计高达72.6%,品牌效应与高市场集中度特性表现更加明显。

    总体分析可见,消费者的消费观念正日趋成熟理性,更加关注品牌影响力,更加信任品牌企业。因此,在B族维生素零售市场中,知名度较高的品牌占据了绝对优势。随着竞争的白热化,各大品牌加大对产品品质和服务体验提升的投入,领先品牌将凭借较强的资金实力,市场规模不断扩大。

    过亿单品分析

    B族维生素TOP10品牌中,2017年有3个品牌年销售额过亿元,市场份额占49.16%。
 

2015-2017年B族维生素三大过亿单品市场份额

    ►汤臣倍健(维生素B族片)

    汤臣倍健(维生素B族片)是国内B族维生素领域的畅销领导品牌,近三年在B族维生素零售市场稳居第一,年销售额保持4亿元以上。2017年该品牌销售额增长了4.4%,市场份额为22.93%。

    ►斯利安(叶酸片)

    斯利安的叶酸片是叶酸领域的领导品牌,在该细分市场占74%的份额。斯利安叶酸片主要用于预防神经管畸形等出生缺陷,对孕妇尤为重要。其凭借卓越的疗效、较高的安全性和高性价比,成为绝大多数孕妇补充叶酸的选择。

    ►维诺健(B族维生素片)

    维诺健(B族维生素片)是广东仙乐制药的品牌,2017年增长速度特别快。其B族维生素片自2016年获批上市后迅速抢占复合维生素B的市场份额,2016年销售规模达到百万级别,2017年公司加大该品牌推广力度,其市场份额迅速扩大到7%,成为该领域市场上的过亿爆款单品之一。